敬信产品配置与报询价系统功能介绍

P6是基于产品生命周期的理念设计开发的产品快速报价系统，具体体现为在系统内部，支持报价项目及数据的管理，满足多阶段、多版本、多状态管理的要求，并通过与ERP、PDM、Excel等软件紧密集成，快速准确地完成报价明细编制、商务报价策略制定和调整、报价单生成、报价中标结转等工作，实现产品商务技术活动到生产成本核算的全过程管理。

1）产品结构复杂按照订单进行报价，错、漏现象严重

通常情况下成套装备企业订单报价中标率都不高（大约在20%以内），例如一个中等规模的成套设备企业，按照1～2个亿的产值来算，需要每年报出的合同额为5～10个亿，而投标报价人员的配备不多通常就只有3～4个人，为此报价业务的工作量非常大。但是又要保证报价的准确率，否则中标的项目为微利甚至亏本，这将对企业的经营造成很大的影响，由于工作量大，在缺乏好的信息化手段的情况下，错、漏等失误情况比较严重，因而也就更加谈不上进行成本利润后续的深化控制和把握了。这样企业在整个行业的竞争中就容易处于被动的地位，不利于企业的生存和发展。

2）产品系列多数据量大，查询困难，价格信息不能及时更新

企业成套设备随着时间的推移，会出现各种新的元器件，而旧的元器件也会禁用、停用，而且元器件、自制件等价格也会经常波动，要从成千上万的产品资料中迅速找出设计中需要的元器件价格确实是报价人员比较头痛的事，目前很多企业利用厂家（供应商）提供的产品报价书来进行手工查找，报价的效率可想而知，更别说报价的准确性和可控性了。为此价格信息需要统一管理、及时更新。

3）报价单打印不能集中管理，操作烦琐且工作量大

在工程报价设计过程当中，报价单的的生成打印是一个很关键的环节，报价单的生成准不准确、及不及时，这些都将直接关系到报价后续工作的正常开展。通常情况下，对于典型的成套装备制造行业而言，产品结构复杂，一个报价项目下牵涉到的报价产品，少则几十台，多则成百上千，传统的产品报价设计系统或者MS EXCEL在应对数量如此庞大的报价单的生成打印时，采用的是逐个逐项的方法进行，如此一来，报价单的生成打印工作就显得尤其繁杂，不利于报价设计工作效率的提高以及后续工作的进一步开展。

4）商务报价需要有多种策略的准备

订单项目根据大小和市场元器件、原材料价格的波动，需要考虑以库存价、移动平均价、最新采购价、最新特价进行报价，同时，多考虑几种报价方案，如：主要元器件采用国产件、进口件、合资厂件，形成不同的方案。另外，要适应招标工作的要求，快速进行报价策略的调整。

5）报价需要经过多个阶段的调整

从开始报价到最后中标，往往要经过几个阶段的交流和报价调整，由于报价影响到企业成本、利润和业务人员的考核，要规范地管理整个报价过程，需要支持多个阶段的调整，把每个重要阶段的报价单都管理起来，以便后续工作传递和追溯的需要。

6）报价与工程设计、生产环节脱节

通常来说，报价确定了主要的元器件和初步的设计方案，能被工程设计阶段使用，以便避免不一致，而且工程设计的结果也应作为报价设计可继承的内容，以保证报价技术人员能及时进行技术更新，掌握最新的产品生产动态。而生产需要关注产品从报价设计、工程设计、生产制造整个技术资料流转、变更控制等环节，以便进行成本和预测利润的跟踪控制。

敬信P6系统的基本功能包括：报价任务管理、基础报价设计管理、商务报价调整、报价版本管理、报价分析管理、报价单打印、配置器管理、报价方案管理、报价物料信息管理、系统权限管理、系统事件管理和ERP集成管理等系统模块，整个系统构建于SQL Server 2008或Oracle数据库之上，以Microsoft.net为基础框架进行扩展，通过动态建模技术和多样化的二次开发接口及手段，支持对企业需求进行快速定制开发、部署，并保证在系统升级能兼容已有的二次开发成果。

报价目录管理是根据企业的多变需求而研发的一个灵活性极强的管理模块，它可以根据企业的营销组织结构，建立报价项目的分类目录，有效地帮助企业把海量的合同项目进行分层分类管理。

企业可以根据自身需求，在报价项目库中自定义建立各种不同的报价项目目录；；系统中所有报价产品的查找、增加、修改、删除和查看管理；合同项目中报价产品的负责人设置、产品发布、打印等管理。

敬信报价系统中，清单配置工具是系统的核心组成部分，在配置中提供了导入BOM结构、导入整套图纸、粘贴复制、新增零部件等多种方式的产品结构配置方式。

产品报价调整功能是敬信P6系统研发中的一个核心功能，是针对企业在产品报价时利润价格的变更调整，在产品报价中，系统会对应显示出物料明细的移动平均价（含税）、转换系数、预算价、出厂系数、出厂价、价差和金额，报价人员可根据项目的情况对物料明细进行调整，从而产生利润价格的差异。在商务报价设计中系统提供了目标金额调整、出厂系数调整和预算价调整三种方式。

1)目标金额调整

目标金额的调整能帮助企业在项目报价时进行利润的有效控制管理，充分、精细地掌握有效成本以及迅速响应市场价格的应变需求。在目标金额调整中，系统提供了价格调整和系数调整两种方式，报价人员可以通过不同的方式按单个或多个物料明细来进行调整。

报价设计人员通过目标金额的总值与当前出厂总价的差异金额，按物料明细的预算价的比例进行平均调整；   

报价设计人员可以根据物料价格高低来筛选调整；   

报价设计人员也可以对调整过的物料明细进行预算价重置操作。 

报价项目目标金额也可以通过目标金额的总值与当前出厂总价的差异金额，按物料明细的出厂系数以比例的方式进行平均调整；   

目标金额的调整可以通过物料明细以单个、多个或全部来进行。 

2)出厂系数调整

出厂系数是企业调整产品的利润空间，权衡预算价与出厂价之间的一个重要参数，出厂系数调整是商务报价调整的一个重要手段。
在出厂系数调整中，报价设计人员可以对单个或多个物料明细进行不同系数的调整，在系统中出厂价格和出厂总价会随着出厂系数而变化，从而产生利润空间

3)预算价调整

预算调整也是企业为了有效控制报价项目利润空间的一种方式，在项目中报价设计人员可以灵活地对每个物料明细进行预算价调整；
在报价项目中，报价设计人员也可以对物料明细进行预算价重置操作。 

报价版本管理也是PQM系统中的一个核心功能之一，在一个报价项目中，为了能适应市场、客户以及招标工作的要求。在报价清单的配置过程中常常需要考虑多几套不同的版本方案，在传统的报价系统中或Excel报价工具中，多版本的管理，只能通过项目配置物料的复制，然后进行不同物料的删除、增加从而产生新的版本方案。这种情况下版本与版本之间只能通过总体价格来进行差异的区分，而不能明确、清楚的显示版本与版本之间报价物料明细的变化差异。

PQM系统是针对企业面临的问题而专门研发的，在报价版本管理中具体包括如下功能：

版本方案的增加、修改、删除和查看；

不同版本方案中差异物料替换或增加调整，在差异物料中，系统能提供明显的跟踪显示管理；

不同版本方案中差异物料明细的出厂系数调整，在差异物料中，系统能提供明显的跟踪显示管理；

不同版本方案总体物料明细预算价、出厂价和出厂金额价格的比较以及列表Excel导出打印；

报价项目中不同版本方案的产品预算价、预算金额、出厂价和出厂金额的比较以及列表Excel导出打印；

不同版本方案项目中物料明细的工程预算单打印。  

1）配置明细比较

配置明细比较功能可以帮助报价设计人员快速地分析不同报价产品和方案的结构情况，准确比较出不同报价产品或报价方案之间的物料明细差异，进行物料级别的审查，深化产品成本以及利润的控制，在物料明细比较中有以下功能：

对相似报价产品或报价方案的物料结构进行比较；

对相似的报价产品或报价方案进行物料明细数量差异的比较；

比较时可根据“按物料”或“按物料及范围”方式进行比较结果的控制显示；

可对比较的结果进行Excel和HTML方式导出打印；

2）报价利润分析

报价利润分析比较是整个企业最关心的一个问题，在一个报价项目中，是否能准确直观反映出该项目的利润分析结果，是整个项目中目标价值所在。在报价利润分析功能中提供了按列表显示和按图表显示两种分析结果显示方式。

按列表显示

列表显示分析中，报价设计人员可以按项目中的产品进行预算价、预测利润、预测利润比例、出厂价和出厂价比例等分析结果显示；   

列表显示分析中，报价设计人员也可以按项目中所有的物料明细进行预算价、预测利润、预算价比例、预测利润比例、出厂价和出厂比例等分析结果显示。  

按图表显示

在图表方式显示中，系统提供了饼状图表和柱状图表两种。

报价人员可以根据需要通过饼状或柱状的类型，以项目产品的方式按预算价、出厂价和利润来分析显示，也可以对产品数量的多少来控制显示；   

报价人员也可以通过饼状或柱状的类型，以项目中所有物料明细的方式按预算价、出厂价和预算利润来分析显示，也可以对物料明细的显示数量进行控制。  

报价单的打印是报价产品中的一个核心工作，也是企业关心的一个核心环节。敬信P6系统中为企业提供了报价物料清单Excel导出、HTML导出以及报价单批量打印等多种方式，满足不同企业的多变需求。

报价物料清单Excel导出打印，可以帮助报价设计人员把报价产品的物料清单导出到Excel中，以方便打印和查看；

报价物料清单HTML导出打印，可以帮助报价设计人员把报价产品的物料清单导出到HTML中，方便打印和查看；

报价单批量打印功能是PQM系统研发中的又一个飞跃性的突破。传统的报价单打印，都是按项目中每个产品来逐个打印。在订单量逐步增加的情况下，这种状况便成了企业配置工作的一个瓶颈。报价单批量打印是PQM系统专门为企业解决该问题而研发的一个新功能。批量打印可以按整个项目或多个不同的报价产品进行同时打印。报价单打印时，系统会按当前产品显示的顺序一次性全部打印出来。大大地提高了打印速度。  

报价设计人员可以通过手动配置物料清单，创建形成报价方案，报价方案一般都具有典型意义，它对应的物料清单是报价设计当中具有代表性，比较常用的，报价设计人员可以通过复制对应的方案，来直接完成产品实例的配置设计。另外，系统在交互性应用方面具有很突出的表现，除了以手动的方式创建报价方案之外，报价设计人员还可以直接将配置完成的报价产品直接另存为报价方案，随时随刻充实和完善自己的方案库，为项目报价设计提供有力的支持。

支持个人报价方案的建立和维护，积累和完善个人的配置经验；

支持标准报价方案的建立和维护，提供统一规范的配置标准。

当今市场的变化日新月异，各种新的物料层出不穷，更新速度极快，这使得企业内部ERP系统的物料信息很难得到及时的更新，因此在实际的产品报价清单配置过程当中，常常会发生在ERP物料库当中查询不到希望的物料条目信息，影响到了报价工作的正常开展。

PCM提供了这样的一个平台，当正式物料条目库中的物料无法满足配置的需求时，可以自行创建临时报价物料，并根据询价情况给出价格信息。等报价项目中标之后，在结转到工程设计时，再将临时报价条目发布到ERP，成为正式的物料条目，为后续的工程制造生产提供依据。

支持临时物料条目的创建；

支持手工添加价格，生产产家等条目信息；

支持将创建的临时物料发布到ERP系统转为正式物料

对数据有效的控制管理，是保证企业技术资源得到合理的使用和访问的必要前提。在敬信P6系统中，以一种新方式来对系统权限进行有效控制管理。

系统的权限控制是通过系统中模块：报价数据分析、报价数据浏览、报价项目管理、报价数据监视、报价数据打印、报价数据使用、报价物料浏览、报价物料维护、报价物料管理、报价物料使用、商务报价浏览、商务报价调整、报价方案浏览、报价方案维护、报价方案管理和报价方案使用等来进行划分控制；

系统中通过不同的系统组织管理，把系统的用户加入到对应的系统组织中；

通过系统角色管理，以系统组织的方式给相关的用户进行权限控制管理。

随着产品报价设计工作的持续开展，一段时期下来，往往会积累大量可行的历史报价产品的配置清单，这些清单并不是孤立存在着的，它往往可以作为一种参考标准提供给后续的产品进行报价配置，从而避免报价的重设计。系统提供了基于经验知识复用的平台，报价设计人员可以很方便快捷利用复制调用的功能，直接将之前配置完成的其他报价产品、工程设计的配置清单进行引用，同时还可以通过自行创建个人配置器，个人方案库积累常用的、具有典型意义的配置物料和配置清单，并加以维护，为报价工作的配置环节提供有力的支持。

通过P6报价软件，销售、技术、采购等协同完成方案制作及报价单制作，项目报价进度可视化，高效配合；丰富的报价单模板，满足企业销售报价不同格式需求，自动生成规范报价单；灵活自定义审批流程，支持自由、固定两种高效审批报价，报价方案快速输出给客户，提升企业协同效率。

在工程报价设计过程当中，报价单的的生成打印是一个很关键的环节，报价单的生成准不准确、及不及时，这些都将直接关系到报价后续工作的正常开展。通常情况下，对于典型的成套装备制造行业而言，产品结构复杂，一个报价项目下牵涉到的报价产品，少则几十台，多则成百上千，传统的产品报价设计系统或者MS EXCEL在应对数量如此庞大的报价单的生成打印时，采用的是逐个逐项的方法进行，如此一来，报价单的生成打印工作就显得尤其繁杂，不利于报价设计工作效率的提高以及后续工作的进一步开展。

P6领先于业界，率先采用了全局打印的模式，支持一次性对报价项目下的一个或者多个报价产品进行报价单批量打印的功能，整个过程快速快速、有效、准确，对于报价设计工作效率的提高有着极大的帮助。

通常一次报价是针对一个合同下的多个产品进行的，为此，需要建立以报价项目、报价产品、报价物料、报价商务系数为主线的报价配置设计管理框架。以项目为源头，进行报价任务的管理、报价配置信息的管理和中标结转的操作。

敬信P6采用基于报价项目的配置设计管理，可以集中地管理物料的报价商务参数，如：预算价格、出厂系数调整一次，即可在项目内的各个产品生效。并能方便地进行物料的汇总、报价成本和预测利润的分析。

一个完整的产品报价设计过程需要经历基础报价和商务报价这两个阶段，这两个阶段的工作当中分别涉及到报价配置清单的编制和报价商务参数的调整，由于报价配置清单编制与报价商务参数调整需要分别考虑不同的因素，而且清单一但编制完成，进行清单条目的修改就不多见，而对报价参数的调整则会比较频繁。为了能适用企业在投标报价方面的业务管理要求，敬信P6提供了基础报价（即报价配置清单编制）和商务报价（即报价商务参数调整）两种类型的报价操作，同时并提供权限的控制，全方位地覆盖业务运作流程，能有效及时地应对市场以及客户提出的挑战和需求，赢取先机。

其中在商务报价中，敬信P6提供了一系列传统报价系统所无法比拟的强大功能：

物料价格参数一次调整，适用项目内的所有产品；

支持对预算价、出厂系数的调整；  

支持按照限价进行自动价格、系数的调整；  

支持从物料库中重取最新价格信息的操作。

考虑到市场以及客户等因素的影响，在报价的工作过程当中，常常要考虑并制定出几种不同的价格策略，并进行相关的调整操作，如此一来，才能快速响应市场的多元化的需求，合理把握利润空间，充分保证自己的在招投标中的竞争实力和竞争优势，并且，不同策略的报价信息，也是作为业务人员考核的一个重要依据，因此一个完整、功能强大的多版本配置管理平台就显得十分的重要了。

敬信P6支持报价配置的多版本管理，能够响应到报价的各个阶段，比如，在基础报价阶段当中，能通过选用不同的主要元器件，形成不同的版本；在商务报价阶段，能针对不同的主要元器件，制定不同的报价参数……并且提供了统一的管理平台，能够很方便直观地对各种版本进行查看、对比和分析。(七) 支持报价物料条目和价格的灵活操作，自动匹配

在基础报价阶段，选用正式物料库条目不能满足要求时，可以选择临时报价物料条目，如果还不能满足，则在临时报价物料中增加，并根据询价情况给出价格，等报价项目中标后，在结转到工程设计时，需要单独提供临时报价物料清单，给ERP系统附加编码和仓库等信息，进入正式的物料库。

对于从正式物料库选定的条目，其价格、生产厂家等信息能够直接从ERP系统中传递带出，报价设计人员可以灵活地对其进行价格等调整操作，只在本订单项目中生效，不影响其他项目。这些功能对于EXCEL以及普通的报价设计平台来说是很难实现。

作为整个订单生产过程的主体，商务报价、工程设计、生产计划等业务环节都比较关键，可以通过与CAPP、PDM、ERP等系统的集成，实现各业务环节的协同运作。

实现报价配置可以使用工程设计已有的产品设计清单，工程设计可以继承报价配置的清单，报价单可以转化为ERP的生产主计划，并通过工程设计基于主计划的任务分配，建立起报价产品与工程设计产品之间的联系，实现基于产品级的成本、利润控制主线，可以清晰地控制到一台产品从报价，到工程设计、生产制造的成本变化情况和预测利润情况。

除此之外，还可以直接使用到ERP系统的正式物料、产品信息，并在中标结转时给ERP系统传递临时的报价物料，作为正式物料库的规范数据来源之一。

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